تحلیل ترنج از بازارهای مالی ۱۴۰۵ و استراتژی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

اقتصاد ایران در حال ورود به فضای رکود تورمی است.

رشد نقدینگی و کسری بودجه باعث تشدید تورم و رکود شده است.

شوک مثبت انتظارات تنها راه خروج از رکود تورمی است.

سناریوهای نرخ ارز بر اساس توافق یا تنش‌ها متفاوت است.

پیش‌بینی تورم سالانه در صورت عدم توافق بسیار بالاست.

طلا در میان‌مدت و بلندمدت جایگاه استراتژیک خود را حفظ می‌کند.

بازار سهام نسبت به تورم کالایی عقب‌ماندگی دارد.

بازار سهام پتانسیل رشد ۲۰ تا ۴۰ درصدی دارد.

دارایی صندوق طلای رز ترنج به ۷۵۰۰ میلیارد تومان رسید.

استفاده از ابزارهای مشتقه بازدهی صندوق طلا را افزایش داده است.

صندوق اهرمی نارنج بر سهام پرپتانسیل تمرکز دارد.

رشد NAV صندوق نارنج باعث ایجاد دیسکانت شده است.

صندوق افران بیش از ۴۰ همت دارایی مدیریت می‌کند.

صندوق افران نقدشوندگی بالایی در شرایط بحرانی دارد.

صندوق‌های مختلط از استراتژی Covered Call برای افزایش بازده استفاده می‌کنند.